L'inflation culmine, et c'est le "nirvana" pour les actions, selon Jim Cramer
L’inflation culmine, et c’est le “nirvana” pour les actions, selon Jim Cramer

Jim Cramer de CNBC a déclaré mercredi que l’inflation atteignait un sommet, ce qui est une bonne nouvelle pour les actions qui ont été piétinées ces derniers mois.

“Le marché boursier … a totalement vu le pic d’inflation arriver. Je pense qu’il fallait être délibérément obtus pour manquer cela parce que les prix des matières premières se sont effondrés il y a un certain temps, mais maintenant c’est indéniable”, a déclaré l’animateur de “Mad Money”.

Les actions ont bondi mercredi après que l’indice des prix à la consommation a révélé que la hausse de l’inflation avait ralenti en juillet par rapport à l’année précédente. Tous les principaux indices ont progressé, le S&P 500 atteignant son plus haut niveau depuis mai et le Nasdaq Composite clôturant à son meilleur niveau depuis avril.

Cramer a déclaré que les planchers de pointe de l’inflation étaient bien pour les investisseurs cherchant à récupérer des actions qu’ils auraient pu perdre plus tôt cette année.

“Le pic d’inflation est le nirvana pour les actions, en particulier pour les actions défavorisées, comme les acteurs technologiques à croissance rapide ou les valeurs financières ou les noms de consommation discrétionnaire”, a-t-il déclaré. “Cela signifie que vous pouvez tout acheter, de Microsoft à Wells Fargo en passant par Target.”

Et bien que cela ne signifie pas que l’économie est tirée d’affaire lorsqu’il s’agit d’entrer en récession, un pic d’inflation pourrait aider à faire monter les actions même pendant un ralentissement économique, selon Cramer.

“Certaines entreprises seront absolument touchées par la récession à venir, mais d’autres verront leurs actions monter en flèche parce qu’elles valent plus dans un environnement où l’inflation est enfin peut-être sous contrôle”, a-t-il déclaré.

Divulgation: Cramer’s Charitable Trust détient des actions de Wells Fargo et Microsoft.

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Ne pariez pas contre les vendeurs à découvert sur ce marché, prévient Jim Cramer
Ne pariez pas contre les vendeurs à découvert sur ce marché, prévient Jim Cramer

Jim Cramer de CNBC a averti mardi les investisseurs d’éviter d’acheter des actions perdantes dans un pari contre les vendeurs à découvert.

Le marché est allé en faveur des vendeurs à découvert mardi après la chute des principaux indices. Le marché a basculé plus tôt dans la journée alors qu’il digérait les rapports financiers décevants des entreprises et se préparait aux chiffres clés de l’inflation plus tard cette semaine.

“Dans un marché qui vous offre de nombreuses opportunités de perdre de l’argent, je ne peux pas approuver l’achat de ces actions perdantes dans l’espoir de créer une courte compression. Tôt ou tard, vous vous retrouvez avec un jour comme aujourd’hui où cette tactique ne fait que explose au visage”, a déclaré l’animateur de “Mad Money”.

Voici les actions auxquelles Cramer fait référence :

  1. Bain de lit et au-delà
  2. commencer
  3. AMC
  4. Au-delà de la viande
  5. Wayfair
  6. GameStop

De plus en plus d’investisseurs semblent tenter leur chance avec la vente à découvert. L’indice GS Most Short, qui mesure les actions sur lesquelles les investisseurs vendent ou parient contre, a augmenté de plus de 18 % au cours des cinq derniers jours. Il est actuellement à son plus haut niveau depuis janvier dernier, lorsque l’engouement pour les actions de mèmes était à son apogée.

Cramer a averti les investisseurs que cette action rend les actions qui perdent de l’argent attrayantes de manière trompeuse en tant que jeux à long terme.

“Quand de bonnes choses arrivent à de mauvaises actions, je deviens nerveux. Nous avons vu beaucoup d’actions de mauvaise qualité se redresser simplement parce que trop de fonds spéculatifs les ont vendues à découvert en même temps et ces ventes ont fini par être comprimées”, a-t-il déclaré.

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Jim Cramer dit d'envisager d'acheter ces 8 actions maintenant que les prix des matières premières sont en baisse
Jim Cramer dit d’envisager d’acheter ces 8 actions maintenant que les prix des matières premières sont en baisse

Jim Cramer de CNBC a conseillé jeudi aux investisseurs de profiter de la chute des prix des matières premières en élargissant leurs portefeuilles.

“Le pétrole a beaucoup baissé, l’essence a beaucoup baissé et vous pouvez désormais acheter toutes sortes d’actions qui bénéficient d’un carburant moins cher, en particulier les voyages et les loisirs”, a-t-il déclaré.

L’animateur de “Mad Money” plus tôt cette semaine a critiqué les dirigeants de la Réserve fédérale pour leurs déclarations agressives sur l’inflation qui, selon lui, pourraient faire baisser le marché. Il a également appelé le Congrès pour ses deux projets de loi de dépenses, avertissant qu’ils pourraient faire en sorte que l’inflation des salaires reste élevée.

Cramer a réitéré ces sentiments jeudi : les responsables de la Fed et le Congrès sont « ceux qui sont derrière le marché baissier de 2022, pas les entreprises et certainement pas vous », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que bien qu’il soit généralement susceptible de vendre des actions industrielles pendant un ralentissement économique, la baisse des prix des matières premières telles que le pétrole, les céréales et les métaux signifie que les investisseurs peuvent envisager d’acheter des actions de sociétés qui ont récemment enregistré d’excellents trimestres. Cependant, les investisseurs doivent rester disciplinés dans leurs achats, a-t-il averti.

Voici la liste des actions de Cramer :

  1. Grands Frères
  2. lennar
  3. Disney
  4. La gestion des déchets
  5. Honeywell
  6. gué
  7. DoorDash
  8. Expedia

Divulgation: Cramer’s Charitable Trust détient des actions de Disney et Honeywell.

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Les graphiques suggèrent que c'est le moment idéal pour acheter de l'or, selon Jim Cramer
Les graphiques suggèrent que c’est le moment idéal pour acheter de l’or, selon Jim Cramer

Mercredi, Jim Cramer de CNBC a déclaré aux investisseurs que l’or était sur le point de se redresser, ce qui en fait maintenant un moment optimal pour que les investisseurs bondissent.

“Les graphiques, tels qu’interprétés par le légendaire Larry Williams, suggèrent que le grand public renonce massivement à l’or et il pense que cela en fait le moment idéal pour faire des achats”, a déclaré l’animateur de “Mad Money”.

Les contrats à terme sur l’or ont chuté mercredi, sous la pression d’un dollar américain plus fort et des rendements du Trésor après que les commentaires bellicistes des dirigeants de la Réserve fédérale sur l’inflation la veille ont fait baisser les métaux.

L’or est considéré comme un investissement sûr et attire souvent les investisseurs pendant les périodes de turbulences économiques et géopolitiques.

Cramer a commencé son explication de l’analyse de Williams en examinant l’action hebdomadaire de l’or remontant à 2014, associée aux données du rapport Commitments of Traders de la Commodity Futures Trading Commission.

La CFTC suit les positions à terme des petits spéculateurs, des grands spéculateurs comme les gestionnaires de fonds et les opérateurs commerciaux qui incluent des entreprises qui travaillent avec la marchandise.

Lorsque les petits spéculateurs deviennent trop haussiers sur l’or, c’est souvent un signe qu’il est sur le point d’atteindre un sommet, selon Williams. Inversement, l’or a tendance à être proche d’un creux lorsque les petits spéculateurs deviennent trop baissiers.

Les données sur les engagements des commerçants, au bas du graphique, révèlent que les petits spéculateurs sont dans leur plus petite position longue depuis mai 2019 – juste avant qu’il y ait un rallye majeur de l’or. Il convient également de noter que les petits spéculateurs étaient dans leur position longue nette la plus importante en quatre ans lors du récent pic de l’or en mars.

Bien que cela ne signifie pas que les investisseurs doivent toujours faire le contraire de ce que font les petits spéculateurs, c’est un signe que l’or pourrait gagner bientôt, selon Cramer.

“Ce serait trop désinvolte, mais il souligne qu’au cours des 9 dernières années, chaque fois que leur position longue nette sur l’or a été aussi faible, le métal réel s’est rallié. Et les points les plus vendus sont tous venus à des moments où ils avaient de grandes postes longs », dit Cramer.

Pour plus d’analyses, regardez l’explication complète de Cramer dans la vidéo ci-dessous.

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