Le prix de l'Ether (ETH) augmente après la fusion finale d'Ethereum testnet
Le prix de l’Ether (ETH) augmente après la fusion finale d’Ethereum testnet

Omar Marques | Fusée légère | Getty Images

Ether a atteint un sommet de deux mois après que les développeurs ont réussi une dernière répétition générale pour une mise à niveau cruciale qui devrait avoir lieu le mois prochain.

La deuxième plus grande crypto-monnaie au monde a grimpé jusqu’à 1 927 dollars jeudi, marquant son plus haut niveau depuis début juin, selon les données de CoinMetrics. Le jeton s’échangeait pour la dernière fois à 1 912 $, en hausse de 5 % au cours des dernières 24 heures.

Mercredi, Ethereum a effectué son dernier essai pour la “fusion”, un événement clé qui devrait le rendre plus rapide et plus économe en énergie. L’un des réseaux de test d’Ethereum, appelé Goerli, a simulé un processus identique à ce que le réseau principal exécutera en septembre. Les réseaux de test permettent aux développeurs d’expérimenter et de faire les ajustements nécessaires avant le lancement des mises à jour sur la blockchain principale.

La fusion verra la transition de la blockchain sous-jacente d’ether d’un système de preuve de travail à un modèle plus efficace appelé preuve de participation. Les mécanismes de consensus de preuve de travail dépendent des mineurs de crypto pour vérifier les transactions. Les réseaux de preuve de participation, en revanche, exigent que les validateurs détiennent un certain nombre de jetons pour participer, ce qui les rend beaucoup moins énergivores. L’événement, qui a été retardé à plusieurs reprises, devrait maintenant avoir lieu le 19 septembre.

Une fois finalisée, la mise à niveau devrait accélérer les transactions sur le réseau Ethereum et le rendre plus économe en énergie, les bailleurs de fonds espérant qu’elle répondra aux critiques concernant l’impact environnemental des crypto-monnaies. Cela a conduit certains investisseurs à parier que l’éther pourrait finir par voler le tonnerre du bitcoin. Le bitcoin a perdu du terrain au profit d’autres jetons ces dernières années, sa domination du marché glissant en dessous de 40 %, contre près de 70 % au début de 2020.

Pour le spécialiste de l’informatique Kaj Burchardi, si Ethereum finira par renverser le bitcoin en tant que roi de la cryptographie est “à peu près hors de propos” puisque les deux ne se font pas directement concurrence.

“La raison pour laquelle vous achetez du bitcoin, d’un point de vue mental, et ce que vous voulez réellement en faire est fondamentalement différente de celle lorsque vous utilisez ethereum”, a déclaré Burchardi, directeur général de BCG Platinion, la division informatique de Boston Consulting. groupe.

“Ethereum … n’est pas un cas d’utilisation. Il offre la possibilité de mettre en œuvre de très bons cas d’utilisation comme les NFT [nonfungible tokens] et produits bancaires sur une plateforme. Bitcoin est un cas d’utilisation.”

Suite au succès du test de fusion, l’éther a mené un large rallye parmi les actifs numériques jeudi, la valeur combinée de toutes les crypto-monnaies grimpant de plus de 70 milliards de dollars en une journée à 1,2 billion de dollars. Le bitcoin a augmenté de 6 % à un prix de 24 507 dollars, atteignant un sommet de près de deux semaines, tandis que le jeton BNB de Binance a augmenté de 3 % à 330 dollars.

Pourtant, les investisseurs se sont aigris sur les crypto-monnaies plus généralement à la suite de l’implosion catastrophique du stablecoin terra de 60 milliards de dollars, qui a envoyé des ondes de choc sur le marché de la crypto et a contribué à déclencher l’effondrement des sociétés d’investissement Celsius, Three Arrows Capital et Voyager Digital. L’ensemble du marché de la cryptographie a perdu près de 2 000 milliards de dollars depuis qu’il a atteint un sommet supérieur à 3 000 milliards de dollars en novembre.

– MacKenzie Sigalos de CNBC a contribué à ce rapport

.

La fusion du testnet Ethereum Goerli est mise en ligne avant de passer à la preuve de participation
La fusion du testnet Ethereum Goerli est mise en ligne avant de passer à la preuve de participation

Ethereum est la deuxième plus grande crypto-monnaie au monde, et elle donne au bitcoin une course pour son argent.

Getty

Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie en valeur marchande, vient d’organiser une dernière répétition générale avant une mise à niveau attendue depuis des années qui a été présentée comme l’un des événements les plus importants de l’histoire de la crypto.

Depuis sa création il y a près d’une décennie, Ethereum a été exploité à travers un modèle dit de preuve de travail. Cela implique des équations mathématiques complexes qu’un nombre considérable de machines s’efforcent de résoudre, et cela nécessite une énergie abondante. L’extraction de Bitcoin suit un processus similaire.

Ethereum s’est efforcé de passer à un nouveau modèle de sécurisation du réseau appelé preuve d’enjeu. Plutôt que de s’appuyer sur une exploitation minière énergivore, la nouvelle méthode oblige les utilisateurs à tirer parti de leur cache d’éther existant comme moyen de vérifier les transactions et les jetons de menthe. Il utilise beaucoup moins d’énergie et devrait se traduire par des transactions plus rapides.

Le test final a eu lieu mercredi vers 21h45 HE.

Ansgar Dietrichs, chercheur à la Fondation Ethereum, dit dans un tweet que la métrique la plus pertinente pour le succès lorsqu’il s’agit d’un essai comme celui-ci est de regarder le temps de finalisation. Il l’a appelé “un autre test réussi”.

Un associé de recherche de Galaxy Digital a souligné que le taux de participation avait chuté après la fusion du test et qu’il semblait y avoir eu un problème avec l’un des clients, mais dans l’ensemble, cela a fonctionné.

“Une fusion réussie = la chaîne se finalise,” Christine Kim a écrit dans un tweetajoutant que nous verrons probablement des types de problèmes similaires avec la mise à niveau sur le réseau principal, “mais le fait est que la fusion a fonctionné”.

Le moment de la La mise à niveau sera discutée lors d’une réunion des développeurs principaux d’Ethereum jeudi. Les orientations précédentes indiquaient que la fusion devrait entrer en vigueur à la mi-septembre.

La transition d’Ethereum a été repoussée à plusieurs reprises au cours des dernières années. Les développeurs principaux disent à CNBC que la fusion a été lente à progresser, afin de laisser suffisamment de temps pour la recherche, le développement et la mise en œuvre.

Le prix de l’éther, le jeton natif de la blockchain Ethereum, a connu une hausse le mois dernier, augmentant de près de 80 %, dont un gain de 10 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre environ 1 875 $. Cependant, il est encore en baisse d’environ la moitié cette année.

Voici ce qui s’est passé

L’un des réseaux de test d’Ethereum, ou testnets, appelé Goerli (du nom d’une gare de Berlin), a simulé un processus identique à ce que le réseau principal, ou réseau principal, exécutera en septembre.

Les réseaux de test permettent aux développeurs d’essayer de nouvelles choses et d’apporter les modifications nécessaires avant que les mises à jour ne soient déployées dans la blockchain principale. L’exercice de mercredi soir a montré que le processus de validation de la preuve de participation réduisait considérablement l’énergie nécessaire pour vérifier un bloc de transactions, et a également prouvé que le processus de fusion fonctionnait.

En savoir plus sur la technologie et la crypto de CNBC Pro

“Goerli a ce badge d’un testnet ascendant”, a déclaré Josef Je, un développeur qui a travaillé avec la Fondation Ethereum et gère maintenant une plate-forme de prêt peer-to-peer sans autorisation appelée PWN.

J’ai ajouté qu’il s’agissait du testnet le plus utilisé à ce stade – et que la preuve de participation sur Goerli sera presque identique à la façon dont les choses fonctionneront sur le réseau principal.

la Le blog de la Fondation Ethereum a fait écho à cette évaluation, affirmant que Goerli est “le plus proche du réseau principal, ce qui peut être utile pour tester les interactions contractuelles intelligentes”.

Repérer les bugs

Tim Beiko, le coordinateur des développeurs de protocoles d’Ethereum, a déclaré à CNBC qu’ils savent généralement “en quelques minutes” si un test a réussi. Mais ils continueront de rechercher de nombreux problèmes de configuration potentiels dans les heures et les jours à venir afin de pouvoir les résoudre rapidement.

“Nous voulons voir le réseau se finaliser et avoir un taux de participation élevé parmi les validateurs et nous assurer également de ne pas rencontrer de bogues ou de problèmes inattendus”, a déclaré Beiko.

La mesure la plus simple à suivre est le taux de participation, c’est-à-dire combien de validateurs sont en ligne et font leurs devoirs, a déclaré Beiko. Si les chiffres baissent, les développeurs devront comprendre pourquoi.

Un autre problème clé concerne les transactions. Ethereum traite les transactions en groupes appelés blocs. Beiko a déclaré qu’un indicateur clair que le test s’est bien déroulé sera si les blocs contiennent des transactions réelles et ne sont pas vides.

La dernière vérification majeure est de savoir si le réseau est en cours de finalisation, ce qui signifie que plus des deux tiers des validateurs sont en ligne et conviennent de la même vision de l’historique de la chaîne. Beiko dit que cela prend 15 minutes dans des conditions de réseau normales.

“Si ces trois choses semblent bonnes, il y a une longue liste de choses secondaires à vérifier, mais à ce stade, les choses vont bien”, a déclaré Beiko.

‘Plus accessible’

Depuis décembre 2020, la communauté Ethereum teste le flux de travail de preuve de participation sur une chaîne appelée balise, qui fonctionne parallèlement à la chaîne de preuve de travail existante. Beacon a résolu certains problèmes clés.

Beiko a déclaré que la proposition initiale exigeait que les validateurs disposent de 1 500 éthers, une participation d’une valeur d’environ 2,7 millions de dollars, afin d’utiliser le système.La nouvelle proposition de preuve de participation abaisse la barre, obligeant les utilisateurs intéressés à n’avoir que 32 éthers, soit environ 57 600 $.

.

Les pirates ont volé 1,4 milliard de dollars cette année en utilisant des ponts cryptographiques
Les pirates ont volé 1,4 milliard de dollars cette année en utilisant des ponts cryptographiques

Mining the Worlds La deuxième crypto-monnaie la plus précieuse chez Evobits IT SRL Un ingénieur inspecte Sapphire Technology Ltd. Unités de traitement graphique (GPU) AMD à la ferme de cryptographie Evobits à Cluj-Napoca, en Roumanie, le mercredi 22 janvier 2021. La deuxième crypto-monnaie la plus précieuse au monde, Ethereum, a augmenté de 75 % cette année, dépassant son plus grand rival Bitcoin . Photographe : Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Photographe : Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

Les investisseurs en crypto ont été durement touchés cette année par des piratages et des escroqueries. L’une des raisons est que les cybercriminels ont trouvé une voie particulièrement utile pour les atteindre : les ponts.

Les ponts Blockchain, qui connectent de manière ténue les réseaux pour permettre les échanges rapides de jetons, gagnent en popularité en tant que moyen pour les utilisateurs de cryptographie d’effectuer des transactions. Mais en les utilisant, les passionnés de crypto contournent un échange centralisé et utilisent un système qui n’est en grande partie pas protégé.

Un total d’environ 1,4 milliard de dollars a été perdu à cause de brèches sur ces ponts inter-chaînes depuis le début de l’année, selon les chiffres de la société d’analyse blockchain Chainalysis. Le plus grand événement unique a été le record de 615 millions de dollars arraché à Ronin, un pont prenant en charge le populaire jeu de jetons non fongible Axie Infinity, qui permet aux utilisateurs de gagner de l’argent en jouant.

Il y avait aussi les 320 millions de dollars volés à Wormhole, un pont cryptographique soutenu par la société de trading à haute fréquence de Wall Street Jump Trading. En juin, le pont Harmony’s Horizon a subi une attaque de 100 millions de dollars. Et la semaine dernière, près de 200 millions de dollars ont été saisis par des hackers lors d’une brèche ciblant Nomad.

“Les ponts blockchain sont devenus le fruit à portée de main pour les cybercriminels, avec des milliards de dollars d’actifs cryptographiques enfermés en leur sein”, a déclaré Tom Robinson, co-fondateur et scientifique en chef de la société d’analyse blockchain Elliptic, dans une interview. “Ces ponts ont été piratés par des pirates de diverses manières, ce qui suggère que leur niveau de sécurité n’a pas suivi le rythme de la valeur des actifs qu’ils détiennent.”

Les exploits de pont se produisent à un rythme frappant, étant donné qu’il s’agit d’un phénomène si nouveau. Selon les données de Chainalysis, le montant volé dans les braquages ​​de ponts représente 69 % des fonds volés dans les piratages liés à la cryptographie jusqu’à présent en 2022.

Comment fonctionnent les ponts

Un pont est un logiciel qui permet à quelqu’un d’envoyer des jetons depuis un réseau blockchain et de les recevoir sur une chaîne distincte. Les chaînes de blocs sont les systèmes de grand livre distribué qui sous-tendent diverses crypto-monnaies.

Lors de l’échange d’un jeton d’une chaîne à une autre – comme lors de l’envoi d’éther d’ethereum au réseau solana – un investisseur dépose les jetons dans un contrat intelligent, un morceau de code sur la blockchain qui permet aux accords de s’exécuter automatiquement sans intervention humaine.

Cette crypto est ensuite “frappée” sur une nouvelle blockchain sous la forme d’un soi-disant jeton enveloppé, qui représente une revendication sur les pièces d’éther d’origine. Le jeton peut ensuite être échangé sur un nouveau réseau. Cela peut être utile pour les investisseurs utilisant Ethereum, qui est devenu notoire pour ses pics soudains de frais et ses temps d’attente plus longs lorsque le réseau est occupé.

“Ils détiennent généralement d’énormes sommes d’argent”, a déclaré Adrian Hetman, responsable technique de la société de sécurité cryptographique Immunefi. “Ces sommes d’argent et la quantité de trafic qui passe par les ponts sont un point d’attaque très attrayant.”

Pourquoi ils sont attaqués

La vulnérabilité des ponts peut être attribuée en partie à une ingénierie bâclée.

Le piratage du pont Horizon d’Harmony, par exemple, a été possible en raison du nombre limité de validateurs nécessaires pour approuver les transactions. Les pirates n’avaient qu’à compromettre deux comptes sur un total de cinq pour obtenir les mots de passe nécessaires au retrait de fonds.

Une situation similaire s’est produite avec Ronin. Les pirates n’avaient qu’à convaincre cinq validateurs sur neuf du réseau de remettre leurs clés privées pour accéder à la cryptographie verrouillée à l’intérieur du système.

Dans le cas de Nomad, le pont était beaucoup plus simple à manipuler pour les pirates. Les attaquants ont pu saisir n’importe quelle valeur dans le système, puis retirer des fonds, même s’il n’y avait pas suffisamment d’actifs déposés dans le pont. Ils n’avaient besoin d’aucune compétence en programmation, et leurs exploits ont conduit les imitateurs à s’accumuler, conduisant au huitième plus grand vol de crypto de tous les temps, selon Elliptic.

Nomad offre aux pirates une prime allant jusqu’à 10 % pour récupérer les fonds des utilisateurs et déclare qu’il s’abstiendra de poursuivre en justice les pirates qui restituent 90 % des actifs qu’ils ont pris.

Nomad a déclaré à CNBC qu’il “s’engage à tenir sa communauté informée au fur et à mesure qu’elle en apprend davantage” et “apprécie tous ceux qui ont agi rapidement pour protéger les fonds”.

Pourquoi ils sont importants

Les ponts sont un outil essentiel dans l’industrie de la finance décentralisée (DeFi), qui est l’alternative crypto au système bancaire.

Avec DeFi, au lieu que des joueurs centralisés appellent les coups, les échanges d’argent sont gérés par un morceau de code programmable appelé contrat intelligent. Ce contrat est écrit sur une blockchain publique, comme Ethereum ou Solana, et il s’exécute lorsque certaines conditions sont remplies, éliminant ainsi le besoin d’un intermédiaire central.

“Nous ne pouvons pas simplement déplacer ces actifs”, a déclaré Hetman. “C’est pourquoi nous avons besoin de ponts blockchain.”

Au fur et à mesure que l’espace DeFi continue d’évoluer, les développeurs devront rendre les blockchains interopérables pour garantir que les actifs et les données peuvent circuler en douceur entre les réseaux.

“Sans eux, les actifs sont verrouillés sur des chaînes natives”, a déclaré Auston Bunsen, co-fondateur de QuikNode, qui fournit une infrastructure blockchain aux développeurs et aux entreprises.

Mais ils sont risqués.

“Ils ne sont effectivement pas gouvernés”, a déclaré David Carlisle, responsable des affaires réglementaires chez Elliptic. Ils sont “très vulnérables aux piratages ou à être utilisés dans des crimes comme le blanchiment d’argent”.

Les criminels ont transféré au moins 540 millions de dollars de gains mal acquis via un pont appelé RenBridge depuis 2020, selon de nouvelles recherches fournies par Elliptic à CNBC.

“Une question majeure est de savoir si les ponts seront soumis à une réglementation, car ils agissent un peu comme des échanges cryptographiques, qui sont déjà réglementés”, a déclaré Carlisle.

Cette semaine, l’Office of Foreign Assets Control, ou OFAC, du département du Trésor américain, a annoncé des sanctions contre Tornado Cash, un mélangeur de crypto-monnaie populaire, interdisant aux Américains d’utiliser le service. Les mélangeurs sont des outils qui mélangent les jetons d’un utilisateur avec un pool d’autres fonds pour dissimuler l’identité des individus et des entités impliqués.

Carlisle a déclaré qu’il devenait évident que “les régulateurs américains sont prêts à s’attaquer aux services DeFi qui facilitent les activités illicites”.

REGARDEZ: Adrian Hetman d’Immunefi explique comment les pirates ont volé 200 millions de dollars

.

Revenus de Coinbase (COIN) T2 2022
Revenus de Coinbase (COIN) T2 2022

Les actions de Coinbase ont chuté dans les échanges prolongés mardi après que l’échange de crypto a signalé une perte de plus d’un milliard de dollars au deuxième trimestre et a manqué les estimations des analystes concernant les revenus.

Voici comment l’entreprise a fait :

  • Gains: Perte de 4,98 dollars par action, contre une perte de 2,65 dollars par action comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.
  • Revenu: 808,3 millions de dollars, contre 832,2 millions de dollars comme prévu par les analystes, selon Refinitiv.

Les revenus de Coinbase ont diminué de près de 64 %, les investisseurs ayant quitté le marché de la cryptographie après la course spectaculaire de l’année dernière. Les revenus des transactions de détail se sont élevés à 616,2 millions de dollars, en baisse de 66% et en dessous du consensus de 667,1 millions de dollars parmi les analystes interrogés par StreetAccount.

Coinbase a enregistré une perte nette de 1,1 milliard de dollars, contre 1,59 milliard de dollars de bénéfice net au même trimestre l’an dernier, selon une lettre aux actionnaires. L’un des facteurs était une charge de dépréciation liée à la crypto-monnaie non monétaire de 377 millions de dollars. Fin juin, les propres actifs de crypto-monnaie de Coinbase valaient 428 millions de dollars, contre environ 1 milliard de dollars fin mars. Plus de 40% des actifs de crypto-monnaie étaient en bitcoin.

“Le deuxième trimestre a été un test de durabilité pour les sociétés de cryptographie et un trimestre complexe dans l’ensemble”, a déclaré la société dans la lettre. “Les mouvements spectaculaires du marché ont modifié le comportement des utilisateurs et le volume des transactions, ce qui a eu un impact sur les revenus des transactions, mais a également mis en évidence la force de notre programme de gestion des risques.”

La société a déclaré qu’elle comptait 9 millions d’utilisateurs mensuels effectuant des transactions au cours de la période, contre 9,2 millions au premier trimestre, mais plus que le consensus de 8,7 millions de StreetAccount. Le crédit macroéconomique et de crypto-monnaie a entraîné une baisse du volume des transactions au cours du trimestre, a indiqué la société.

Coinbase est contraint de redimensionner son activité en réponse aux conditions du marché.

Les controverses sur les crypto-monnaies ont contribué à faire baisser les prix dans ce que certains ont appelé un “hiver crypto”. Les actions de Coinbase ont chuté de 75 % au cours du deuxième trimestre, tandis que le prix du bitcoin a chuté d’environ 59 %. Coinbase a déclaré qu’il prolongeait son gel des embauches dans un avenir prévisible et réduisait de 18% les effectifs. Les actifs sur la plate-forme ont chuté d’un trimestre sur l’autre à 96 milliards de dollars contre 256 milliards de dollars, principalement en raison de la pression sur les prix des crypto-monnaies, a déclaré Coinbase.

“Bien que nous ayons constaté des sorties nettes au deuxième trimestre, nous avons observé que la majorité de ce comportement était des clients institutionnels qui réduisaient les risques et vendaient de la crypto pour fiat au lieu de retirer leur crypto sur une autre plate-forme”, a déclaré Coinbase dans la lettre aux actionnaires. “En conséquence, notre part de marché de la capitalisation boursière totale de la cryptographie est tombée à 9,9% contre 11,2% au premier trimestre.”

Bitcoin représentait 31 % des revenus des transactions au cours du trimestre, le niveau le plus élevé depuis le premier trimestre 2021, tandis que 22 % des revenus des transactions étaient associés à Ethereum.

Coinbase met à jour ses perspectives pour l’ensemble de l’année. Il s’attend maintenant à 7 à 9 millions d’utilisateurs mensuels effectuant des transactions, contre une fourchette de 5 à 15 millions il y a trois mois. La direction a déclaré qu’elle s’attend à des revenus de transaction moyens par utilisateur dans la fourchette basse de 20 $, plutôt qu’aux niveaux d’avant 2021.

Pour réduire les dépenses de marketing, l’entreprise utilise moins les médias payants et les incitations, tout en recherchant des moyens d’attirer du trafic non rémunéré. Il a également réduit ses prévisions pour la technologie, le développement et les dépenses générales et administratives à 4 milliards de dollars à 4,25 milliards de dollars, contre 4,25 milliards à 5,25 milliards de dollars il y a un trimestre. Cela comprend l’optimisation des dépenses d’infrastructure.

“Bien sûr, nous ne contrôlons pas les facteurs macroéconomiques ou le ralentissement”, a déclaré le PDG Brian Armstrong lors d’une conférence téléphonique avec des analystes. “Nous ne contrôlons même pas vraiment le marché de la cryptographie plus largement, n’est-ce pas ? Alors, que contrôlons-nous ? Eh bien, nous pouvons évidemment nous concentrer sur la création d’excellents produits pour nos clients. Nous pouvons nous concentrer sur le fait de rester à la pointe de la technologie de la cryptographie pour nous assurer que nous créons des cas d’utilisation convaincants et que nous les mettons à la disposition de nos clients. Nous pouvons nous concentrer sur notre gestion des dépenses dans les marchés baissiers et, franchement, nous pouvons nous assurer que nous ne sommes tout simplement pas distraits ou déçus par une réflexion à court terme. “

Armstrong a ajouté qu’il s’attend à ce que les efforts actuels de la société se traduisent par “une part disproportionnée dans le prochain cycle haussier”.

Les actions Coinbase ont baissé de près de 11 % lors de la séance de négociation régulière de mardi.

REGARDEZ: Une grande partie du prochain rallye du bitcoin dépend de la Fed

.

Alameda de Sam Bankman-Fried et Voyager Digital se séparent devant le tribunal de la faillite
Alameda de Sam Bankman-Fried et Voyager Digital se séparent devant le tribunal de la faillite

Sam Bankman-Fried, co-fondateur et directeur général de FTX, à Hong Kong, Chine, le mardi 11 mai 2021.

Lam Yik | Bloomberg | Getty Images

Sam Bankman-Fried est devenu un crypto milliardaire et l’un des acteurs les plus célèbres de l’industrie en construisant l’échange de crypto-monnaie FTX dans un site de premier plan utilisé par les commerçants et les investisseurs.

Son entreprise était évaluée à 32 milliards de dollars en janvier et compte actuellement plus d’un million d’utilisateurs, totalisant en moyenne près de 10 milliards de dollars en volume de transactions quotidiennes. Mais il est toujours privé, donc le public ne sait pas à quel point il a été endommagé par “l’hiver crypto” de ces derniers mois. À titre de référence, Coinbase, qui est publique, a perdu environ les deux tiers de sa valeur cette année, et la société minière Marathon Digital est en baisse de plus de la moitié.

Alors que Bankman-Fried, qui vit aux Bahamas, a l’avantage financier de l’opacité, son exposition à l’effondrement de l’industrie au sens large est devenue évidente la semaine dernière lors d’une audience de cinq heures sur la faillite du chapitre 11 dans le district sud de New York pour le courtage crypto assiégé. Voyageur numérique.

Voyager fait partie d’un nombre croissant d’entreprises de cryptographie cherchant à se protéger contre la faillite au milieu d’un flot de retraits de clients qui a suivi la chute du bitcoin, de l’éthereum et d’autres monnaies numériques. Le rôle de Bankman-Fried dans le bourbier est encore plus compliqué, car il contrôle également la société de trading quantitatif Alameda Research, qui a emprunté des centaines de millions de dollars à Voyager et est devenue un investisseur majeur en actions avant de se retourner et d’offrir un plan de sauvetage à l’entreprise.

Pendant ce temps, Bankman-Fried tente de jouer le rôle de groupeur de l’industrie, récupérant des actifs en difficulté à la fois pour parier sur leur reprise éventuelle et pour renforcer sa présence aux États-Unis. En juillet, FTX a acheté la société de prêt de crypto BlockFi, et deux mois plus tôt Bankman -Fried a révélé une participation de 7,6% dans l’application de trading battue Robinhood. Bloomberg a même rapporté que FTX tentait d’acheter Robinhood, bien que Bankman-Fried ait nié que des discussions actives soient souterraines.

En dehors des États-Unis, FTX a acheté l’échange de crypto japonais Liquid et a été en pourparlers pour acquérir le propriétaire de l’échange de crypto sud-coréen Bithumb.

Avec son activité sur hyperdrive, il est devenu tout à fait clair que Bankman-Fried n’est pas à l’abri de la contagion qui a infecté l’industrie de la crypto-monnaie.

La semaine dernière, les avocats d’Alameda Research et de Voyager se sont disputés devant les tribunaux au sujet de ce qui s’est révélé être une relation profonde et complexe entre les deux sociétés. Les documents examinés par CNBC montrent des liens qui remontent à septembre 2021. Dans les documents de faillite de Voyager, la société a divulgué qu’Alameda devait à la société plus de 370 millions de dollars, mais n’a pas précisé depuis combien de temps Alameda était un emprunteur de Voyager.

Voyager a déposé son bilan début juillet après avoir subi d’énormes pertes en raison de son exposition au fonds spéculatif cryptographique Three Arrows Capital, également connu sous le nom de 3AC, qui a fait faillite après avoir fait défaut sur les prêts d’un certain nombre d’entreprises du secteur, dont plus de 650 millions de dollars de Voyager.

Les documents judiciaires et les états financiers de Voyager montrent qu’Alameda est passée d’emprunteur à prêteur en l’espace de quelques semaines après que la débâcle de 3AC a laissé Voyager dans une situation désespérée. La société de Bankman-Fried a fourni un renflouement de 500 millions de dollars à Voyager fin juin.

Joshua Sussberg, un associé de Kirkland & Ellis représentant Voyager, a déclaré devant le tribunal que Bankman-Fried “portait plusieurs chapeaux” pendant le voyage rapide de Voyager de la prospérité à la faillite. En fait, quelques semaines après le dépôt de bilan de Voyager, FTX et Alameda sont intervenus conjointement en tant qu’enchérisseur potentiel pour les comptes clients de Voyager, Bankman-Fried affirmant que son priorité quoi leur offrir de la liquidité.

Bankman-Fried s’est adressé à Twitter pour faire valoir son point de vue, transformant un processus généralement ennuyeux en une sorte de cirque. L’équipe juridique de Voyager n’était pas satisfaite et a suggéré que le milliardaire essayait de se créer un effet de levier dans une transaction potentielle.

“Les parties à notre processus nous ont expressément fait part de leurs inquiétudes quant au fait que FTX a une longueur d’avance et travaille dans les coulisses pour se frayer un chemin”, a-t-il déclaré. “Je veux assurer toutes les parties, le tribunal et nos clients, que nous ne tolérerons pas cela.”

Andrew Dietderich, l’avocat d’Alameda et associé chez Sullivan & Cromwell, a déclaré que l’accord de sauvetage offrait un calendrier plus rapide que celui de Voyager, mais qu’il avait été “rejeté violemment”.

Michael Wiles, juge de faillite américain pour le district sud de New York, n’aimait pas la direction que prenaient les arguments.

En s’adressant aux avocats, Wiles a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de transformer les audiences en “une sorte d’émission d’information par câble avec des gens qui se lancent des accusations et font des descriptions extrêmement caractérisées de leurs propositions ou discussions antérieures”.

Voyager a d’abord été prêteur à Alameda

Les soldes des prêts au fonds basé aux îles Vierges britanniques sont tombés à 728 millions de dollars en mars 2022, ce qui représente 36% des actifs cryptographiques prêtés par Voyager, avant de chuter à environ 377 millions de dollars trois mois plus tard. Les données de divulgation ont été fournies par FactSet et proviennent des autorités canadiennes en valeurs mobilières.

La relation de Voyager avec Alameda allait rapidement passer de prêteur à emprunteur, car le défaut de paiement de 3AC sur les 654 millions de dollars qu’elle devait à Voyager a fait échouer l’entreprise.

Alameda est intervenu avec un renflouement le 22 juin, mais avec des restrictions. Le sauvetage de 500 millions de dollars – 200 millions de dollars en espèces et en USDC et environ 300 millions de dollars en bitcoins, sur la base des prix du marché en vigueur – avait un taux de retrait plafonné, limitant le montant du financement à 75 millions de dollars sur une période de 30 jours.

Les avocats d’Alameda ont déclaré jeudi devant le tribunal que le prêt avait été accordé “sans garantie” à la demande spécifique de la direction de Voyager.

À cette époque, Bankman-Fried était déjà un actionnaire majeur de Voyager grâce à deux prises de participation d’Alameda.

Fin 2021, Alameda a conclu un achat d’actions de 75 millions de dollars, obtenant 7,72 millions d’actions à 9,71 dollars pièce, selon le dossier de Voyager pour la période se terminant le 21 décembre. 31. En mai de cette année, Alameda a dépensé 35 millions de dollars supplémentaires pour environ 15 millions d’actions, le cours de l’action ayant plongé à 2,34 dollars.

Les achats combinés ont donné à Alameda une participation de 11,56% dans Voyager et en ont fait le principal actionnaire. Le mois suivant, lorsqu’Alameda a achevé le plan de sauvetage, son investissement en actions de 110 millions de dollars ne valait qu’environ 17 millions de dollars.

En tant que détenteur d’au moins 10 % des actions de Voyager, Alameda était tenue de déposer des déclarations auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières. Mais le 22 juin, jour du sauvetage, Alameda a cédé un bloc de 4,5 millions d’actions, ramenant sa participation à 9,49 % et annulant les exigences de déclaration, conformément à la réglementation canadienne et au propre dépôt de Voyager. Ce même dossier montre que les actions remises “ont ensuite été annulées par Voyager”.

La divulgation de la vente a indiqué qu’en ramenant sa propriété sous le seuil de 10 %, Alameda cédait une participation de 2,29 % d’une valeur d’environ 2,6 millions de dollars.

La faillite de Voyager

Ni l’injection de capital de Bankman-Fried ni le financement de sauvetage n’ont pu endiguer la marée, car les rachats de clients ont englouti l’argent de Voyager. Neuf jours après avoir annoncé le paquet de 500 millions de dollars, Voyager retraits et échanges de clients gelés. Le 6 juillet, Voyager a déclaré la faillite du chapitre 11.

Pour rassurer les millions d’utilisateurs de la plate-forme, le PDG de Voyager, Stephen Ehrlich, a tweeté qu’après la procédure de mise en faillite de l’entreprise, les membres ayant une crypto dans leur compte seraient potentiellement éligibles pour un sac de choses, y compris une combinaison d’une certaine quantité de leurs avoirs, commune des actions dans le Voyager réorganisé, des jetons Voyager et tout produit qu’ils pourraient tirer du prêt désormais disparu à 3AC.

Rien de tout cela n’est garanti. Les clients de Voyager ont remporté jeudi une petite victoire devant le tribunal des faillites, après que le tribunal leur ait accordé l’accès à 270 millions de dollars en espèces que Voyager détenait auprès de la Metropolitan Commercial Bank. Les utilisateurs, cependant, n’ont toujours pas de chance pour tout le reste.

Bankman-Fried dit qu’il est là pour aider les clients à se remettre en marche et à récupérer ce qu’ils peuvent. Les avocats de Voyager, quant à eux, décrivent l’offre FTX-Alameda comme une vente de feu.

Quoi qu’il arrive, cela pourrait être le dernier meilleur coup de Bankman-Fried pour tirer une certaine valeur de son lourd engagement financier. Dans un communiqué de presse de juillet, il a essayé de transformer son offre en un avantage pour les clients de Voyager qui se sont soudainement retrouvés dans une “entreprise de cryptographie insolvable”.

Bankman-Fried a déclaré dans le communiqué que l’accord permettrait aux clients de Voyager “d’obtenir rapidement des liquidités et de récupérer une partie de leurs actifs sans les obliger à spéculer sur les résultats de la faillite et à prendre des risques unilatéraux”.

REGARDEZ: Pourquoi les accusations fédérales pour un prétendu stratagème de Ponzi ne sont peut-être que la pointe de l’iceberg

.

Inflation des salaires, les prix des voitures d'occasion pourraient grimper: Jim Bianco
Inflation des salaires, les prix des voitures d’occasion pourraient grimper: Jim Bianco

Les efforts de Washington pour freiner l’inflation seront particulièrement insuffisants cette année, selon le prévisionniste du marché Jim Bianco.

Et, il pense que les données clés sur l’inflation de cette semaine aideront à le prouver.

“Je ne vois rien qui puisse réduire le taux d’inflation. Il y a certaines choses qui pourraient réduire les prix des médicaments sur ordonnance et peut-être quelques autres choses”, a déclaré lundi le président de Bianco Research à “Fast Money” de CNBC. “Mais cela fera-t-il baisser l’IPC ? Cela fera-t-il baisser l’IPC de base à un point où nous pourrons réellement commencer à le tarifier ? Non, je ne pense pas.”

Le gouvernement publie son indice des prix à la consommation [CPI], qui suit les prix que les gens paient pour les biens et services, pour juillet ce mercredi. Dow Jones s’attend à ce que ce chiffre atteigne 8,7 %, en baisse de 0,4 % par rapport à juin. Le chiffre global comprend l’énergie et la nourriture, contrairement à l’IPC de base. Jeudi, le gouvernement publie son indice des prix à la production [PPI].

Bianco soutient que le pic d’inflation est peut-être encore à venir.

“L’inflation est persistante. Va-t-elle rester à 9,1 % ? Probablement pas. Mais elle pourrait se stabiliser dans une fourchette de 4 %, 5 % ou 6 %”, a-t-il déclaré. “Qu’est-ce que cela signifie? Nous allons avoir besoin d’un taux des fonds de 5% ou 6%, si c’est là que l’inflation va s’installer.”

Il n’y a pas de solution à court terme, selon Bianco. Tant que les chiffres des salaires seront chauds, il prévient que l’inflation continuera de peser sur l’économie.

“L’inflation des salaires, d’après ce que nous avons vu dans le rapport de vendredi, est de 5,2 % [year-to-year], et ça semble assez collant là-bas », a déclaré Bianco. « Si nous avons 5% de salaires, vous pouvez payer 5% d’inflation. Donc, ça ne va pas descendre beaucoup en dessous des salaires. Nous devons faire baisser les salaires à 2% afin de faire baisser l’inflation à 2% et les salaires ne bougent pas en ce moment.”

“Si vous ne payez pas de supplément pour cette voiture, vous devrez marcher”

Bianco répertorie les prix des voitures d’occasion comme un exemple majeur d’inflation incessante. Il pense que les prix élevés des autocollants ne seront pas budgétés de manière significative pendant des mois en raison de la demande, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des pénuries de puces obligeant les constructeurs automobiles à réduire les fonctionnalités des nouvelles voitures.

“Si vous ne payez pas de supplément pour cette voiture, vous devrez marcher car c’est la seule façon de vous faire conduire en ce moment”, a déclaré Bianco.

Selon l’indice CarGurus, le prix moyen d’une voiture d’occasion est de 30 886 $, en hausse de 0,2 % au cours des 90 derniers jours et de 10,5 % d’une année sur l’autre.

“Les prix des voitures d’occasion au cours des 18 derniers mois ont en fait dépassé les crypto-monnaies”, a-t-il ajouté. “C’est l’un des meilleurs investissements que les gens puissent avoir.”

Bianco s’attend à ce que la loi sur la réduction de l’inflation, qui a été adoptée par le Sénat ce week-end, ait un impact négligeable si elle est promulguée.

“Beaucoup de ces trucs ne se déclenchent pas avant quelques années”, a déclaré Bianco. “Dans un monde où nous voulons savoir ce que la Fed va faire en septembre et quand l’inflation va culminer, ce sont des histoires de 22, 23. Celles-ci vont continuer à dominer les marchés.”

La Chambre devrait voter vendredi sur la législation.

Clause de non-responsabilité

.

Le service de mixage de crypto Tornado Cash mis sur liste noire par le département du Trésor
Le service de mixage de crypto Tornado Cash mis sur liste noire par le département du Trésor

Le site Tornado Cash affiché sur un écran d’ordinateur portable et de smartphone disposé à Londres, le mardi 15 mars 2022.

Luc MacGregor | Bloomberg | Getty Images

Le département américain du Trésor a sanctionné lundi le populaire mélangeur de crypto-monnaie Tornado Cash, interdisant aux Américains d’utiliser un service qui, selon le gouvernement, “blanchit le produit des cybercrimes”.

“Malgré les assurances publiques contraires, Tornado Cash a échoué à plusieurs reprises à imposer des contrôles efficaces destinés à l’empêcher de blanchir régulièrement des fonds pour des cyberacteurs malveillants et sans mesures de base pour faire face à ses risques”, a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier. Brian Nelson a déclaré dans un communiqué.

Les mélangeurs d’actifs cryptographiques sont conçus pour masquer les pistes de fonds en mélangeant les jetons de quelqu’un avec un pool d’actifs d’autres personnes sur la plate-forme. Ils vont au-delà des plates-formes cryptographiques traditionnelles en dissimulant davantage l’identité des personnes impliquées dans les transactions.

Alors que Tornado Cash est utilisé par certaines personnes comme un moyen légitime de protéger leur vie privée, le gouvernement affirme qu’il encourage les activités illicites, notamment “la facilitation des cambriolages, des programmes de ransomware, de la fraude et d’autres cybercrimes”.

“Les mélangeurs de devises virtuelles qui aident les criminels sont une menace pour la sécurité nationale des États-Unis”, a déclaré le département du Trésor.

Tornado a été utilisé dans certains braquages ​​de crypto de haut niveau cette année, y compris le vol de 615 millions de dollars de jetons de Ronin, un réseau prenant en charge le jeu de jetons non fongible Axie Infinity et une attaque de 100 millions de dollars contre la startup américaine Harmony. Les deux étaient liés par des chercheurs en sécurité au groupe Lazarus, un groupe de piratage soutenu par l’État nord-coréen.

La société d’analyse de la blockchain Elliptic a découvert qu’au moins 1,5 milliard de dollars de produits de crimes tels que les ransomwares, les piratages et la fraude ont été blanchis via Tornado Cash, et que l’intégralité des 100 millions de dollars volés au pont Harmony en juin a été blanchie via le service.

Le Trésor américain a cité un chiffre beaucoup plus élevé pour Tornado Cash, et a déclaré qu’il avait été utilisé pour blanchir plus de 7 milliards de dollars de monnaie virtuelle depuis son lancement en 2019. Ce chiffre fait référence à la valeur totale des actifs cryptographiques qui ont été envoyés via Tornado Cash. .

Certains outils d’analyse de blockchain ont réussi à “démixer” la crypto envoyée via Tornado pour identifier la source des fonds. Elliptic dit qu’il a été en mesure de retracer la crypto volée d’Harmony vers plusieurs nouveaux portefeuilles Ether, par exemple.

Les actions contre Tornado Cash font suite à des sanctions également imposées en mai 2022 à un autre service populaire, Blender.io.

“Les États-Unis continueront de poursuivre les actions contre les mélangeurs qui blanchissent la monnaie virtuelle pour les criminels et ceux qui les assistent”, a déclaré lundi Antony J. Blinken, secrétaire d’État, dans un communiqué.

L’Office of Foreign Assets Control (OFAC), un organisme de surveillance relevant de la compétence du Trésor, a ajouté Tornado Cash et ses adresses de portefeuille crypto associées à sa “liste des ressortissants spécialement désignés”. Toute personne interagissant avec ces adresses de portefeuille pourrait désormais faire face à des sanctions pénales, une source de préoccupation pour certains détenteurs de crypto aux intentions honnêtes.

“Toutes les transactions effectuées par des personnes américaines ou à l’intérieur (ou en transit) des États-Unis qui impliquent des biens ou des intérêts dans des biens de personnes désignées ou autrement bloquées sont interdites, sauf autorisation par une licence générale ou spécifique délivrée par l’OFAC, ou exemptée”, a déclaré le département du Trésor. a dit.

Cependant, l’application d’une telle décision peut être difficile pour le gouvernement et trop restrictive, selon Coin Center, une organisation à but non lucratif axée sur la réglementation de la cryptographie. C’est parce qu’il n’y a pas une seule personne ou entité derrière l’utilisation de Tornado Cash, un outil open source.

L’action semble être la “sanction d’un outil de caractère neutre et qui peut être utilisé à bon ou à mauvais escient comme toute autre technologie”, a écrit Coin Center.

– Dan Mangan et Dawn Kopecki de CNBC ont contribué à ce rapport.

REGARDEZ: Pourquoi les accusations fédérales pour un prétendu stratagème de Ponzi ne sont peut-être que la pointe de l’iceberg

.

Celsius retire sa motion pour embaucher un directeur financier à 92 000 $ par mois
Celsius retire sa motion pour embaucher un directeur financier à 92 000 $ par mois

Celsius jeudi a été poursuivi par l’ancien gestionnaire d’investissement Jason Stone, alors que la pression continue de monter sur l’entreprise au milieu d’un effondrement des prix des crypto-monnaies. Stone a allégué, entre autres, que le PDG de Celsius, Alex Mashinsky (ci-dessus), était “capable de s’enrichir considérablement”.

Piaras Ó Midheach | Sportsfile pour le Web Summit | Getty Images

La plate-forme de prêt en difficulté Celsius a retiré sa requête visant à ramener l’ancien directeur financier Rod Bolger à 92 000 dollars par mois, au prorata sur une période d’au moins six semaines, selon un document judiciaire déposé vendredi dans le district sud de New York. L’avis de retrait est intervenu juste avant une audience prévue lundi pour l’examiner.

Alors que Bolger travaillait à plein temps avec l’entreprise en tant que directeur financier, la motion originale montre qu’il avait un salaire de base de 750 000 $ et une prime en espèces basée sur la performance pouvant atteindre 75% de sa base, en plus des options sur actions et symboliques, apportant le haut de sa fourchette de revenu total à environ 1,3 million de dollars. Le dossier a également indiqué que Bolger est techniquement toujours sur la liste de paie de l’entreprise.

“Le 30 juin 2022, M. Bolger a avisé les débiteurs qu’il mettait volontairement fin à son emploi”, lit-on dans le dossier. “Conformément à son avis de résiliation et aux termes de son contrat de travail (tel que défini ci-dessous), M. Bolger est tenu de donner aux débiteurs un préavis de huit semaines, ce qu’il a fait, et il continue à servir en tant qu’employé de la débiteurs.”

Si la motion avait été approuvée, il n’est pas clair si Bolger aurait potentiellement reçu une compensation de 62 500 $ (son salaire de base mensuel), en plus des frais de consultation mensuels de 92 000 $ que Celsius avait demandés. Le dossier indiquait qu’il continuait à servir en tant qu’employé de Celsius, mais il indiquait également que Bolger n’avait “pas droit à des indemnités de départ”.

CNBC a contacté Celsius pour poser des questions sur les termes de la motion proposée, mais n’a pas immédiatement répondu à notre demande de commentaires, envoyée en dehors des heures de bureau.

La décision de rejeter la requête est intervenue trois jours après que CNBC a signalé pour la première fois la demande de faire appel à Bolger en tant que consultant pendant le processus de faillite. Cela fait également suite à une objection formelle soumise par Keith Suckno, un investisseur CPA et Celsius qui a contesté la décision de Celsius, alléguant que “peu de détails” ont été donnés pour expliquer pourquoi les services de Bolger étaient nécessaires à la procédure de faillite.

Dans la requête initiale, Celsius a déclaré qu’il avait besoin de Bolger pour l’aider à naviguer dans la procédure de faillite en tant que conseiller, “en raison de la familiarité de M. Bolger avec les affaires des débiteurs”. Il a poursuivi en disant que pendant le mandat de Bolger, il a dirigé les efforts pour stabiliser l’entreprise pendant la volatilité turbulente du marché cette année, guidant les aspects financiers de l’entreprise et agissant en tant que leader de l’entreprise.

Bolger, ancien directeur financier de la Banque Royale du Canada et des divisions de Bank of America, était auparavant chez Celsius pendant cinq mois avant de démissionner le 30 juin, environ trois semaines après que la plateforme a suspendu tous les retraits.

Les derniers jours de Bolger à Celsius

Dans l’objection de Suckno à ramener Bolger pour guider la procédure de mise en faillite, il a affirmé que Bolger avait “manqué la situation financière et la liquidité” de Celsius dans un article de blog d’entreprise intitulé “Get to Know Rod Bolger, Chief Financial Officer, Celsius”, publié cinq jours avant que la plateforme ne gèle les retraits en raison de “conditions de marché extrêmes”.

Dans cet article, que CNBC a également examiné, Bolger a déclaré dans une interview imprimée que “le cadre de liquidité solide de Celsius, les pratiques établies autour des données de liquidité et la modélisation” étaient similaires à d’autres grandes institutions financières.

“Cela nous a placés dans une position de force pour surmonter les récentes turbulences du marché et garantir que les clients qui avaient besoin d’accéder à leurs actifs numériques puissent les obtenir gratuitement et clairement”, a poursuivi la citation de Bolger dans le blog de Celsius. retraits et virements.

Pendant ce temps, deux jours après ce billet de blog – et trois jours avant que Celsius ne gèle les fonds des clients sur la plate-forme – Bolger a été présenté dans l’émission hebdomadaire Ask-me-anything de Celsius sur YouTube, dans laquelle il a déclaré que la société se félicitait de la réglementation.

“Nous croyons en la transparence. La blockchain est une question de transparence. Nous sommes transparents. Vous savez, mon objectif est que nous soyons réglementés partout”, a déclaré Bolger dans la vidéo.

“Nous avons volontairement divulgué de nombreuses informations financières. Mon objectif – avant même que nous ne soyons réglementés et/ou rendus publics et obligés de le faire – est de continuer à développer les outils qui ressemblent à ceux de Bâle… Ce sont les normes qui fondamentalement, les banques travaillent sous”, a poursuivi Bolger, ajoutant que Celsius évaluait déjà le risque de marché et le risque opérationnel, afin qu’ils puissent “continuer à renforcer le niveau de confiance dans la communauté”.

La vidéo a été publiée le vendredi 10 juin et le lundi 13 juin suivant, Celsius a fermé ses rampes d’accès aux fonds des utilisateurs. Celsius doit à ses utilisateurs environ 4,7 milliards de dollars, selon son dossier de mise en faillite.

CNBC a envoyé plusieurs demandes à Bolger sur deux plates-formes différentes, mais n’a pas immédiatement répondu pour commentaires.

Après le départ de Bolger du poste de directeur financier, Celsius a ensuite installé Chris Ferraro, alors responsable de la planification financière, de l’analyse et des relations avec les investisseurs pour Celsius. Quelques jours après sa nomination, la société a déposé une demande de mise en faillite.

Autrefois titan du monde des prêts cryptographiques, Celsius fait maintenant face à des affirmations selon lesquelles il gérait un schéma de Ponzi en payant les premiers déposants avec l’argent qu’il a obtenu des nouveaux utilisateurs.

À son apogée en octobre 2021, le PDG Alex Mashinsky a déclaré que le prêteur de crypto avait 25 milliards de dollars d’actifs sous gestion. Maintenant, Celsius est tombé à 167 millions de dollars “en espèces”, ce qui, selon lui, fournira “des liquidités suffisantes” pour soutenir les opérations pendant le processus de restructuration.

Ce dossier montre également que Celsius compte plus de 100 000 créanciers, dont certains ont prêté de l’argent à la plate-forme sans aucune garantie pour sauvegarder l’arrangement. La liste de ses 50 principaux créanciers non garantis comprend la société commerciale de Sam Bankman-Fried, Alameda Research.

Les investisseurs particuliers ont déposé des demandes auprès du juge pour les aider à récupérer une partie de leurs avoirs perdus, certains affirmant que leurs économies ont été effectivement anéanties.

.

La startup Crypto Nomad offre 10% de prime après un piratage de 190 millions de dollars
La startup Crypto Nomad offre 10% de prime après un piratage de 190 millions de dollars

Plus de 2 milliards de dollars ont été volés sur des ponts inter-chaînes jusqu’à présent cette année, selon la société d’analyse cryptographique Chainalysis

Jakub Porzycki | Nurphoto via Getty Images

La société de cryptographie Nomad a déclaré qu’elle offrait aux pirates une prime allant jusqu’à 10 % pour récupérer les fonds des utilisateurs après avoir perdu près de 200 millions de dollars dans un exploit de sécurité dévastateur.

Nomad a supplié les voleurs de restituer tous les fonds dans son portefeuille crypto. Dans un communiqué publié jeudi soir, la société a déclaré qu’elle avait jusqu’à présent récupéré plus de 20 millions de dollars sur le transport.

“La prime est pour ceux qui se présentent maintenant et pour ceux qui ont déjà remboursé des fonds”, a déclaré Nomad.

Nomad a déclaré qu’il n’engagerait aucune action en justice contre les pirates qui restitueraient 90% des actifs qu’ils ont pris, car il considérera ces personnes comme des pirates “chapeau blanc”. Les chapeaux blancs sont comme les “hackers éthiques” dans le monde de la cybersécurité. Ils coopèrent avec les organisations pour les alerter des problèmes de leur logiciel.

Cela vient après qu’une vulnérabilité dans le code de Nomad a permis aux pirates de s’enfuir avec environ 190 millions de dollars de jetons. Les utilisateurs pouvaient saisir n’importe quelle valeur dans le système, puis retirer les fonds, même s’il n’y avait pas suffisamment d’actifs disponibles en dépôt.

La nature du bogue signifiait que les utilisateurs n’avaient pas besoin de compétences en programmation pour l’exploiter. Une fois que d’autres ont compris ce qui se passait, ils se sont entassés et ont mené la même attaque.

Nomad a déclaré qu’il travaillait avec la société d’analyse de blockchain TRM Labs et les forces de l’ordre pour retracer les fonds volés et identifier les auteurs de l’attaque. Il travaille également avec Anchorage Digital, une banque américaine agréée axée sur la garde des crypto-monnaies, pour stocker tous les fonds qui sont restitués.

Le maillon faible

Nomad est ce qu’on appelle un “pont” crypto, un outil qui relie différents réseaux de blockchain. Les ponts sont un moyen simple pour les utilisateurs de transférer des jetons d’une blockchain à une autre, par exemple d’ethereum à solana.

Ce qui se passe, c’est que les utilisateurs déposent des jetons, et le pont génère alors un montant équivalent sous forme « emballée » à l’autre extrémité. Les jetons enveloppés représentent une revendication sur l’original, que les utilisateurs peuvent échanger sur des plates-formes autres que celle sur laquelle ils ont été construits.

Compte tenu de la quantité d’actifs verrouillés à l’intérieur des ponts – ainsi que des bogues les rendant vulnérables aux attaques – ils sont connus pour être une cible attrayante pour les pirates.

“Actuellement, ces ponts accumulent beaucoup d’argent”, a déclaré à CNBC Adrian Hetman, responsable technique de la société de sécurité crypto Immunefi.

“Lorsqu’il y a beaucoup d’argent dans certains endroits, les pirates ont tendance à y trouver une vulnérabilité et à voler cet argent.”

L’attaque Nomad était le huitième piratage cryptographique le plus important de tous les temps, selon la société d’analyse de blockchain Elliptic. Il y avait plus de 40 pirates informatiques impliqués, dont l’un a gagné un peu moins de 42 millions de dollars, a déclaré Elliptic.

L’exploit porte le montant total volé sur les ponts inter-chaînes cette année à plus de 2 milliards de dollars, selon la société de sécurité cryptographique Chainalysis. Sur 13 hacks distincts, le plus important était une attaque de 615 millions de dollars contre Ronin, un réseau lié au jeu crypto controversé Axie Infinity.

Dans un piratage séparé mardi, environ 5,2 millions de dollars en pièces numériques ont été volés dans près de 8 000 portefeuilles connectés à la blockchain solana.

.

Les actions de Coinbase montent en flèche grâce aux commerçants de mèmes et à l'accord de crypto BlackRock
Les actions de Coinbase montent en flèche grâce aux commerçants de mèmes et à l’accord de crypto BlackRock

Les actions de Coinbase ont grimpé en flèche jeudi après que l’échange de crypto a annoncé un partenariat avec BlackRock qui permettra à ses clients institutionnels d’acheter du bitcoin.

Les actions de Coinbase ont augmenté de 10 %. Plus tôt dans la journée, ils ont bondi d’environ 40 %.

Les services de l’offre Prime de la société seront disponibles pour les clients de la plateforme de gestion de portefeuille de BlackRock pour les investisseurs institutionnels, Aladdin, a indiqué la société sur son blog. Coinbase fournira des capacités de crypto trading, de garde, de prime brokerage et de reporting. BlackRock est le plus grand gestionnaire d’actifs au monde avec plus de 8 000 milliards de dollars sous gestion.

Le téléscripteur COIN est également devenu l’un des noms les plus mentionnés jeudi sur la salle de discussion WallStreetBets de Reddit, dépassant la popularité de GameStop sur le forum en ligne, selon le fournisseur de données alternatif Quiver Quantitative.

Le logo de Coinbase Global Inc, le plus grand échange de crypto-monnaie américain, est affiché sur le jumbotron Nasdaq MarketSite et d’autres à Times Square à New York, États-Unis, le 14 avril 2021.

Shannon Stapleton | Reuter

“Nos clients institutionnels sont de plus en plus intéressés par une exposition aux marchés des actifs numériques et se concentrent sur la manière de gérer efficacement le cycle de vie opérationnel de ces actifs”, a déclaré Joseph Chalom, responsable mondial des partenariats stratégiques de l’écosystème chez BlackRock, dans un communiqué. Le partenariat leur permettra de “gérer leurs expositions au bitcoin directement dans leurs flux de travail de gestion de portefeuille et de négociation existants”.

Cet intérêt est un phare dans la nuit pour la communauté crypto. L’industrie a subi une multitude de piratages et de violations, y compris des attaques contre Solana et Nomad cette semaine seulement. La crypto a également diminué avec la vente plus large d’actifs risqués et est encore plus handicapée par la contagion financière qui a résulté de l’effondrement de Terra au printemps. De nombreux investisseurs soutiennent que l’adoption institutionnelle est essentielle pour accroître la maturité, la stabilité et le prix du bitcoin et peut-être du marché plus large de la cryptographie.

Les actions de Coinbase se sont déchirées ces derniers temps et les analystes ne savent pas pourquoi. L’action a bondi de 20% mercredi. Les actions étaient toujours en baisse de près de 70% pour 2022 jusqu’à la clôture de mercredi.

Le saut inhabituel de Coinbase cette semaine pourrait être lié au fait que les investisseurs pariaient contre l’action se bousculant pour couvrir leurs positions courtes, une soi-disant compression courte. Plus de 22% des actions de Coinbase disponibles à la négociation sont vendues à découvert, selon FactSet. Ainsi, au fur et à mesure que le stock a couru, ces investisseurs doivent racheter les actions pour couvrir leurs pertes, alimentant davantage les gains.

Malgré la catastrophe du marché et la baisse du cours de l’action Coinbase, Citi l’a qualifié jeudi de “pétillement avant le grésillement” et a déclaré qu’il était à l’affût d’un renversement des actions au cours des trois prochains mois.

“Il y a de bons développements qui se préparent”, a déclaré l’analyste Peter Christiansen dans une note aux investisseurs, citant une réglementation potentielle sur les pièces stables et la transition tant attendue d’Ethereum vers la preuve de participation.

— Yun Li de CNBC a contribué au reportage.

.